盈利预测：该机构预测公司23-25 年营收分别为5.77/8.04/10.08 亿元，同比增长59.1%/39.4%/25.3%，归母净利润分别为0.65/1.03/1.52 亿元，同比增长225.2%/58.3%/46.7%。考虑到军工航发下游需求不断提升，以及国际民航持续回暖，首次覆盖给予“买入”评级。

　　投资建议：考虑到公司汽车座椅骨架自主龙头的地位、且正处于新成长阶段的起点，后续有望开拓更多新产品、超预期的新增量将拉高业绩增速预期、进而催化估值，该机构预计公司2023-2025 年归母净利预期0.96 亿、2.05 亿、3.11 亿元（前值为1.0 亿、2.1 亿、3.2 亿元），增速+109%、+114%、+52%，维持“买入”评级。

　　公司发布23 年盈利预告，预计23 年实现归母净利润8.01-8.21 亿元，同比增长70.22%~74.47%； 实现扣非归母净利润8-8.2 亿元， 同比增长72.72%~77.04%。该机构维持前次盈利预测，预计公司24-25 年归母净利润为10.5/13.2 亿元，Wind 一致预期下可比公司24 年PE 均值为25.2 倍，该机构给予公司24 年25.2 倍的PE 估值水平，对应目标价为54.18 元，维持“买入”评级。

　　盈利预测与投资评级：在油价和油服景气双重共振下，公司原油销售业务和钻井工程服务业务有望迎来量价齐升。尤其是中曼石油作为国内首家获得常规油气田采矿权的公司，未来有望实现油气产量快速提升，在高油价下带动公司业绩快速增长。半岛游戏官方网站入口该机构预测2023-2025 年公司归母净利润分别为9.20、11.48 和13.72 亿元，同比增速分别为82.8%、24.8%半岛游戏中心、19.5%，EPS 分别为2.30、2.87 和3.43 元/股。最新收盘价对应的PE 分别为8.23、6.60、5.52，PB 分别为2.46、1.81、1.37。无论是从油服可比标的还是从资源型可比标的来看，公司均明显低估轮胎。该机构认为中曼石油具备较好的发展潜力，首次覆盖半岛游戏官方网站入口，给予公司“买入”评级半岛游戏中心。

　　2）投资建议：重视周期景气向上趋势中，白鸡龙头的自身成长性及估值相对低位！成长性方面，公司收并购加速，市占率持续提升。单羽价值量方面，公司向上突破种鸡，打造新的业绩增长点；向下发力食品，BC 有望共振。估值方面，历史相对低位，重点推荐，维持“买入”评级。

　　投资建议：公司持续增长背后有两个独特的长期基本事实决定发展优势：①义乌地理优势，贸易不断聚集；②出口贸易事关国计民生，持续扶持、结构升级和进一步监管会是政策的长期目标，公司业务不断受益政策且在诸多方面是政策的先行者。此外半岛游戏中心，随公司治理改善，通过经营业务盘活、新技术应用（AI 代运营或带动出口）、新一轮招商工作、物流及数据要素等业务，公司的商业化能力明显提升。预计公司2023-2025年归母净利润为23.3/26.7/33.3 亿元，同比增长111.2%/14.6%/24.6%，对应当前股价PE 为18.9/16.5/13.3 倍，维持“买入”评级。

　　盈利预测与投资建议：基于当前产品景气的判断，该机构维持盈利预测，预计2023-2025年公司归母净利润分别为15.74/33.57/51.39 亿元，对应PE 分别为21.0/9.8/6.4 倍，对应PB 分别为0.9/0.8/0.8 倍（对应2024/1/15 收盘价），维持 “买入”评级。