4月25日，玲珑轮胎获国金证券买入评级，近一个月玲珑轮胎获得2份研报关注。
国金证券在研报中预计，2023年玲珑轮胎实现营业收入201.65亿元，同比增加18.58%；归母净利润13.91亿元，同比增长376.88%。2024年第一季度，公司实现营业收入50.45亿元，同比增长15.04%，环比降低10.48%；归母净利润4.41亿元，同比增长106.32%，环比增长2.31%。预计公司2024-2026年归母净利润分别为23亿元、25.4亿元、29.6亿元（2024-2025年相比前值分别上调13%、5%）。
研报认为，2023年随着全球汽车产业链复苏叠加出行活动恢复带动轮胎需求回暖，在明显的国际形势影响下，我国轮胎明显优势进一步凸显。2023年公司轮胎总产量为7912万条，同比增加20.4%，其中半钢增加19.2%，全钢增加30.8%半岛游戏，斜交胎减少6.2%；总销量为7798万条，同比增长26.1%。伴随着原料价格回落叠加泰国双反税率降低，公司盈利能力也有所回升，今年一季度销售毛利率为23.43%，同比提升6.47pct，销售净利率为8.74%，同比提升3.87pct。
风险提示：寻觅亚洲惹起的国际贸易摩擦半岛游戏、原料价格大幅波动、新增产能发布不及预期、海运费大幅波动、汇率波动等因素可能对公司未来业绩产生影响轮胎。
证券之星估值分析提示国金证券盈利能力一般，未来营收成长性一般。综合基本面各维度看，股价偏低。更多
证券之星估值分析提示玲珑轮胎盈利能力一般，未来营收成长性一般。综合基本面各维度看，股价合理。更多
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